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Mysteel:11月河北钢铁行业PMI小幅回升

2013年11月份河北省钢铁行业PMI为46.7%，环比上升3.2个百分点，连续三个月处于荣枯线下方，河北省钢铁行业经营状况依然不容乐观。

从各分项指数看，11月份的新订单指数为45.3%，环比上升4.7个百分点，市场需求仍然未见好转。近期披露的宏观数据显示中国经济增长仍然保持良好增长态势。11月汇丰制造业PMI初值为50.4%,为近两个月来最低，预示四季度国内经济增长势头有所放缓。10月份的工业增加值增速为10.3%，增速略高于9月份。1-10月份固定资产投资增速为20.1%，增速较9月份小幅下滑。1-10月份的房地产投资增速为19.2%，环比下降0.5个百分点。1-10月份房地产新开工面积同比增长6.5%，环比下降0.8个百分点。房地产行业目前运行基本稳定，但是近期京沪穗深加大房地产调控力度，后期市场热度将会有所下降。整体上判断，四季度国内经济增长速度将低于三季度，国内钢铁需求力度也相应会有所下降。

11月份新出口订单指数为45%，环比上升4.1个百分点,国外需求仍然没有好转，但下降趋势有所缓和。最新的数据显示，目前海外主要经济体经济增长稳定，11月份欧洲和美国钢铁市场也保持上涨态势，东南亚国家钢铁需求稳定，后期海外钢铁需求有望开始好转。

11月份的产出指数为42.4%，环比增长3.3个百分点。虽然11月份产出指数表明河北钢厂仍在减产，但减产力度较10月份有所下降，主要是由于11月初钢材市场价格小幅上涨，部分钢厂生产积极性提高。从中钢协公布的数据来看，进入11月份全国钢厂的产量还有所提高，11月上旬和中旬全国日均产量分别为214.42万吨和213.19万吨，高于10月份数据。目前南方钢材价格相对较高，虽然北材南下已经开始，但南北方价差仍在不断拉大，南方地区钢厂盈利能力相对较高，具有较强生产积极性，导致国内市场供应压力整体增加。

11月份成品材库存指数为48.9%，环比上升3.3个百分点，河北地区钢厂库存继续下降，但下降趋势有所放缓。显然，钢厂库存下降依然归结于钢厂减产，正是因为钢厂减产力度下降，库存的下降力度才放缓。中钢协统计数据显示，11月中旬末重点统计钢铁企业钢材库存为1393.4万吨，比上旬末高7.8%，比10月中旬末高1.1%，比去年同期高30.9%，全国钢厂库存持续增长。进入11月份后，由于上旬市场上涨，全国其他地区钢厂加大了生产力度，但市场需求并没有实质性好转，中旬市场就开始下跌，钢厂出货难度增加，库存快速增长。

Mysteel统计的全国社会库存显示，11月份全国社会库存持续下降,11月22日全国主要钢材的社会库存为1287万吨，降至今年以来最低水平，比去年同期增长2.5%。虽然社会库存压力较低，但由于全国钢厂没有整体采取减产措施，目前市场供应压力依然很大，因此钢材市场仅仅在月初小幅上涨，之后又开始下跌，唐山方坯价格上旬最高涨至3040元/吨，中旬最低跌至2990元/吨。由于市场价格上涨乏力，贸易商信心不足，Mysteel调查的四大钢材品种的情绪指数在11月中下旬均跌至50以下。贸易商对后市不看好，也放缓了采购节奏，因此表现为钢厂库存大幅增加，社会库存持续下降。

11月份的原材料库存指数为52.2%，钢厂原料库存开始增长，主要是钢厂加大了采购力度。进入11月份后，北方钢厂开始进入原料冬储季节，部分钢厂加大了原料采购力度，库存也随之增长。在钢厂资金紧张的情况下，即使开始冬储，原料库存也难以明显增长。从原料采购来源看，11月份从国内和国外采购矿石量均开始增长，增长幅度也差不多，因此外矿配比变化不大，这与“Mysteel对部分钢厂铁矿石库存的调查统计”的结果一致。Mysteel的调查显示，11月22日全国钢厂铁矿石的平均库存天数为32天，高于11月8日的31天和10月25日的30天，而外矿的铁矿石配比则一直保持在74%。

需要引起关注的是，虽然最近铁矿石价格整体变化不大，但焦煤和焦炭价格却持续上涨，因此带动钢厂的原料采购价格指数连续5个月位于50%上方，而钢厂的成品材出厂价指数连续三个月位于50%下方，钢厂利润空间不断被侵蚀。与此同时，环保压力正在加大，部分钢厂需要投入资金新上环保设备，后期河北一些竞争力较低的钢厂可能面临较大的经营压力。（魏增敏）

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