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全球油气业务合并收购渐趋活跃dd-【新闻】

发布时间:2021-04-11 07:38:40 阅读: 来源:滤纸厂家

全球油气业务合并收购渐趋活跃

中国页岩气网讯:全球油气工业合并与收购(M&A)活动自2008年极为活跃之后已经沉寂了一段时间了,但近来开始出现一些复苏的迹象。企业财务状况的好转、国际油价的回升和亚洲国家石油公司的发展需求以及国际石油巨头对攫取资源的极度渴望,正在刺激全球油气业务M&A活动渐趋活跃。

国际油气M&A交易数量在2009年下半年开始逐步增加,在2010年初短暂回落之后,目前交易回升的势头得到延续,而且未来一段时间可望继续保持。平稳走高的能源价格、被压低价格的油气资产以及油气公司资产负债表的改善,正在催生越来越多的油气业务M&A活动。

业务调整提供机遇

由于全球经济增速放缓,大型能源公司纷纷增强主业或者调整主业,给全球油气业务M&A提供了机会,这主要得益于业务经营状况好转和信贷更加宽松。目前,全球债券融资增速放缓,但发展势头趋于改善。企业融资渠道拓宽,可以进行更多的业务扩张。

在未来几年,康菲石油公司打算出售100亿美元的资产以改善其财务状况。2010年康菲石油公司将所持加拿大辛克鲁德油砂项目的股份出售,同时还从中东地区的合资石化项目撤出,将撤出的项目包括位于阿联酋价值100亿美元的Shah天然气项目和位于沙特价值100亿美元的延布炼油厂项目。

戴文能源公司也已经出售资产,从而将其业务活动集中在北美洲。BP是主要的获益者。2010年3月10日,BP从戴文能源公司手上收购位于阿塞拜疆、巴西和美国墨西哥湾价值70亿美元的资产。这些交易对于BP极具战略意义,BP从而获得了巴西面积最大的深水油气勘探区域,并且进一步巩固了其在全球深水油气勘探开发领域中的领头羊地位。作为交易的一部分,戴文能源公司也获得了BP在加拿大油砂项目Kirkby50%的股份外加1.5亿美元的资金。这笔交易对于双方来说是双赢。

还需特别关注的是受漏油危机导致巨额赔偿困惑的BP将不得不出售油气资产来筹集多达100亿美元的资金。各国石油巨头对BP资产的觊觎已经不是秘密。2010年7月中旬,美国麦哲伦石油公司率先与BP达成协议,将从BP子公司购买价值2.89亿美元的石油管道和油罐等资产。7月20日,BP宣布将出售旗下价值约70亿美元的资产给阿帕奇公司。具体包括:美国田纳西州和新墨西哥州价值31亿美元的油田以及天然气处理厂;价值32.5亿的加拿大西部上游的天然气资产以及位于埃及的价值6.5亿的石油资产。BP将首先在7月30日获得阿帕奇支付的50亿美元现金的保证金。其余部分阿帕奇将通过发行股票、债券的方式融资。该公司计划发行2100万股普通股和11亿美元可转换优先股。这次收购是一个双赢的交易,因为BP出售的资产正是阿帕奇扩充其业务所需要的,BP亦能获得现在需要的资金。20日稍早时候,BP还宣布将出售位于越南和巴基斯坦的价值17亿美元的资产。BP股价的大幅下降,已引起其他石油巨头对其资产虎视眈眈,或许这将掀起更大的M&A浪潮。

北美油气业务M&A活跃

北美油气勘探、开采和油田服务业务的M&A在2010年变得更加活跃。油田服务公司将迎来业务发展的良好时机,它们将以有竞争力的收购价格购并其他油田服务公司,从而拓展其产品和服务领域。美国非常规油气业务,比如页岩天然气,可能会迎来M&A业务的爆发。因为开发非常规油气资源需要巨额资金,石油巨头和国家石油公司要么通过收购要么通过成立合资企业来进入非常规油气资源开采领域。但是,美国咨询公司安永会计事务所指出,重现2006~2008年期间油气业务M&A交易火暴情景的可能性不大。大部分成功的交易形式可能是由中小型企业参与的合资企业。

2009年6月,英国天然气集团购买美国艾科资源公司位于得克萨斯州和路易斯安那州的页岩天然气股份。双方成立合资公司,各拥有50%的股份,英国天然气集团出资2.23亿美元,艾科资源公司的股份则以借贷形式出资。艾科资源将提供海恩斯维尔页岩气田12万英亩的土地和关联的天然气基础设施。2010年4月,英国天然气集团公司表示,将支付9.5亿美元购买艾科资源公司在阿巴拉契亚50%的页岩气资产。

2009年末,美国埃克森美孚公司斥资410亿美元收购了美国的页岩气生产商XTO能源公司。紧随其后,法国道达尔公司宣布同意与美国最大的天然气生产商切萨皮克能源公司在得克萨斯州Barnett页岩气田合作建设一座工厂。为了换取Barnett页岩气田资产25%的股份,道达尔公司将以现金形式支付8亿美元,下一步还将出资14.5亿美元用于切萨皮克能源公司的钻探和完工成本预算的60%。

2010年初,美国诺贝尔能源公司出资4.94亿美元现金收购加拿大石油美国分公司以及森科能源美国分公司在落基山地区的上游石油和天然气业务。达成此项交易有望使诺贝尔能源公司的日生产量新增1万桶,并使液化石油的日产量新增2500桶。

加拿大丰富的油砂资源亦吸引众多石油公司的关注。2010年4月, 法国道达尔公司斥资4.78亿加元收购加拿大油砂公司Synenco;2010年7月,道达尔公司同意以15亿加元收购加拿大油砂公司UTS Energy。

亚洲公司动力十足

全球油气工业上游业务M&A活动的动力来自资金充盈的亚洲国家石油公司和现金流丰富的跨国石油公司。亚洲国家石油公司渴望为其国内快速发展的经济提供能源供应保证,而跨国石油公司正寻求通过收购和合资的形式增加受控油气资源。亚洲国家石油公司和跨国石油公司将在北美洲高调进行油气业务M&A交易。加拿大的油砂和美国的页岩气已经引起他们的高度关注。

法律顾问公司美亚博国际法律事务所的合伙人之一Marc Folladori认为,亚洲国家石油公司对油气业务M&A交易的胃口极大,而且到目前还没有减小的迹象。对外投资是其本国政府要求他们必须执行的策略。

2009年10月,韩国国家石油公司同意收购加拿大的丰收能源信托公司,合同金额高达17亿美元;随后在12月,该公司斥资3.35亿美元收购哈萨克斯坦石油公司Sumbe。

2010年2月,日本三井化学出资14亿美元收购了美国阿纳达科石油公司马塞卢斯页岩气项目32.5%的股份。在此之前,日本三菱化学和住友化学已经进入美国页岩气开发领域。

2010年2月,中国石油与加拿大阿萨巴斯卡油砂公司正式签署相关文件,完成对加拿大两个油砂收购项目交割。此后中国石油将按照协议与阿萨巴斯卡油砂公司联合开发麦肯河和道沃两油砂项目。

2010年3月15日,中国海油出资31亿美元收购阿根廷石油公司布利达斯能源公司50%的股权,由此间接持有阿根廷第二大油气生产商、第一大原油出口商泛美能源的部分权益。通过此次交易,中国海油的探明储量与平均日产量将分别增加3.18亿桶油当量和4.6万桶油当量,并且将业务拓展至拉丁美洲。

在此之前,中国的石油公司在全球范围内完成了数项油气业务M&A交易,其中包括:中国石化以70亿美元的价格收购瑞士阿达克斯石油公司,阿达克斯石油公司在非洲西部和伊拉克库尔德地区拥有油气资源。

印度信赖工业公司在今年4月斥资17亿美元从阿特拉斯能源公司购买了美国页岩气资产的股份。信赖工业公司将与皇家荷兰壳牌公司和埃克森美孚公司合作购买美国国内的非常规天然气储量。信赖工业公司6月24日宣布,斥资13.15亿美元收购美国先锋自然资源公司旗下伊格尔福特地区页岩气资产的部分股权。收购后,信赖工业将拥有新合资公司45%的股权。新成立的合资公司拥有美国得克萨斯州南部26.3万英亩页岩气区块91%的权益。

2010年8月,韩国国家石油公司对英国石油勘探公司达纳石油发起29亿美元的收购。

其他地区不乏交易

当北美非常规油气生产商大举M&A吸引业界大部分注意力时,世界其他地区并不乏油气业务M&A交易。

在欧洲,挪威的阿克勘探公司和DNO石油在2009年12月完成合并。

西非地区也有望看到油气业务M&A。尽管在2009年10月,埃克森美孚公司收购加纳深水油田Jubilee价值40亿美元大部分股份的雄心壮志由于竞争压力太大而最终没有实现,但西非地区的油气业务M&A活动在2010年有望获得新进展。

拉丁美洲油气市场朝气蓬勃,在过去的3年中M&A活动高度活跃。除了BP第一次进军巴西深水油气,亚洲国家石油公司也在拉丁美洲站稳了脚跟,这些亚洲国家石油公司在拉丁美洲投入巨资以开发油气资源。该地区的大石油公司如巴西的Petrobras公司和哥伦比亚的Ecopetrol公司预计将进一步增强在国内和地区的市场地位。

2009年2月,Ecopetrol与韩国国家石油公司一起,以9亿美元收购了秘鲁PetroTech Peruana。2010年5月,该公司在从美国赫斯公司购买了巴西一个海上区块的30%股份以后,时下正在寻求扩大其在巴西的石油产量。该公司正在实施一项耗资600亿美元的业务扩展计划,将石油产品由2009年的67万桶/天增长到100万桶/天。由于得到前总统阿尔瓦罗·乌里韦·贝莱斯的强力支持,该公司打算以现金流、股份出售和借债多种形式为该计划融资。Ecopetrol公司计划发行高达30亿美元的公司债券,并考虑出售部分股份套现。

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